Vorgabenerstellung
Kunden
HDI-Gerling
Erstellung von Briefvorgaben in MS-Word aus fachlichen Anforderungen für:
Klassische Kapitaltarife auf Tod und Erleben, Briefe, Tabellen, Dynamik
Umsetzung in der unternehmenseigenen Anwendung.
Württembergische Lebensversicherung
- Versicherungspolice, Nachträge in MS-Excel
- GeVo-Briefe in MS-Word
Umsetzung in DOPiX
Württembergische Krankenversicherung
Versicherungspolice, Nachträge, Erschwernisangebot, Beitragsanpassung
Unterstützung bei der Erstellung fachlicher Spezifikationen.
Umsetzung in DOPiX, Textplattform, IBM-ODM
Nürnberger Versicherung
Sach-, Haftpflicht-, Unfall- und Kfz-Versicherungen (SHUK)
Versicherungsschein
Erstellung der Dokumentstruktur des Versicherungsscheins in einer Übersicht in MS-Excel.
Umsetzung in DOPiX
Vertrieb
Beratung in der Vorgabenerstellung in MS-Word
- Auswertungsvereinbarung
- Provisionstabellen
- Provisionsbestimmungen
- Richtlinien und Merkblätter
- Datenschutzinformationsblatt
- Antrag auf Weiterbildung
Umsetzung in DOPiX
Stuttgarter Versicherung
GeVo-Briefe
Erstellung von konzeptionellen Vorgaben in Atlassian Confluence auf Grundlage der Vorgaben der Fachabteilung.
Umsetzung in DOPiX mit Import und Synchronisation in D7 von IconCXM.
Allgemeines
- Die Wahl des Templates sollte von der fachlichen Anforderung abhängig gemacht werden. Die Umsetzung einer Tabelle erfordert z. B. eine andere Art der Vorgabe als reine Texte.
- Die starre Verwendung ein und desselben Templates für alle möglichen Arten von fachlichen Anforderungen ist nicht sinnvoll.
- Es sollte vielmehr eine Auswahl von Templates für die verschiedenartigen fachlichen Vorgaben zur Verfügung stehen, die frei mit einander kombinierbar sind.
- Die Struktur der Anforderung sollte in der Vorgabe unmittelbar erkennbar sein.
Von der fachlichen Spezifikation zur DOPiX-Vorgabe
Die Erstellung von umsetzbaren Vorgaben sollte in mindestens 2 Schritten erfolgen:
- Fachliche Spezifikation (i. d. R. Einzelbriefsicht)
- Strukturierung und Verfeinerung
Die Arbeitsergebnisse sollen eindeutig, vollständig und widerspruchsfrei sein.
Die Wiederverwendung von Objekten (Textbausteine, Textbausteingruppen, …) soll berücksichtigt werden.
Word und Excel sollten frei kombinierbar sein.
Arten der fachlichen Anforderung
Grundsätzlich kann in 3 Arten der fachlichen Anforderung unterschieden werden:
- Reine Texte: Diese sollten in Word vorgegeben werden.
- Texte in Listenform: Diese sollten ebenfalls in Word unter Verwendung von Tabstopps vorgegeben werden.
- Tabellen: Diese sollten in Excel im Layout Modus vorgegeben werden.
Damit hat man einen kleinen flexiblen „Instrumentenkoffer“, deren Instrumente – je nachdem, welche Arten von Anforderungen in einem Brief, Dokument oder Schriftstück zu spezifizieren sind – frei kombinierbar sind.